置换。本公司拟按持股比例 49%为上述银行贷款提供连带责任担保，担保金额 14,700万元人民币。中国平煤神马控股集团有限公司（为

　　河南平煤神马首山碳材料有限公司控股股东）按首恒新材料本次贷款总额 51%的比例为上述融资提供连带责任担保，担保额为 15,300万

　　关联交易预计额度247,240.64万元，增加后2024年日常关联交易预

　　本年度氢化学项目 投产增加采购约 1.02亿，导致了关联 交易的增加。

　　主要为2024年度中 平神马江苏新材料 公司增加己二酸采 购约4700万左右

　　主要为采购天安煤 业供应部油量、天安 安培中心安全培训、 知识产权管理培训 费用等

　　联营企业博列麦神 马气囊丝贸易(上 海)有限公司为商贸 企业，博列麦气囊丝 公司通过其销售气 囊丝产品。预计2024 年全年销量较2023 年增加440吨，预计 造成关联交易较预 期有所增加。

　　2024 年度尼龙化工 环己烷增长约0.3亿 元，氢化学投产增加 液氨销售约 4.2 亿 元，神马股份切片销 售1.6亿元

　　Pingmei Shenma America(Canad a) Inc.

　　公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　（含永续中票和永续定向工具）和交易所公司债（含可续期公司债及其他专项品种）。

　　构及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途，以保障公司持续稳定发展，提升公司综合竞争力。具体而言，业务拓展方面包括拓展新市场、开发新产品相关投入；项目投资主要投向与公司主营业务相关的具有发展潜力的产业项目；优化债务结构旨在合理安排债务期限和类型，降低财务风险；补充流动资金用于保障公司日常运营的资金需求。

　　这有助于提升公司在金融市场和商业合作中的信用形象，增强投资者和合作伙伴的信心。Kaiyun入口网址

　　流动性。在应对短期资金周转压力、把握市场机会（如原材料采购的有利时机、应对突发的市场需求变化等）方面更具灵活性，保障公司生产经营活动的顺利开展。

　　来看，增加公司的盈利能力和现金流创造能力，进一步巩固公司的财务状况，保障公司长期稳定发展。同时，合理的债务结构调整将优化公司整体的财务风险水平，使公司在经济周期波动等复杂市场环境下更具抗风险能力。

　　（国家法律、Kaiyun入口网址法规禁止购买者除外）；公司债的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，包括但不限于证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。

　　条件和其他事宜，包括但不限于发行时机、发行品种、发行额度、发行期限、发行利率、承销方式等。

　　涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。