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　　节前写最后一篇文章的时候，我把清明记成了端午，配了一张粽子绑着K线跳江的图。

　　没想到一语成谶，继周四晚上大跌后，周五美股继续跳水。这里还有个插曲，周五晚上我们露营在山顶，美股跳水那会儿，狂风大作，吹得帐篷里的灯都跟着摇晃。

　　美股的这次暴跌，主要是受到超预期关税政策的影响。原本还在箱体里震荡的$道琼斯工业平均指数(DJI)被直接击穿，中国金龙指数也同步大跌，阿里巴巴-10%。

　　对于经济整体是明显的利空，没有新的政策变化前，不要着急发挥想象力去找安慰。

　　只会对一些细分行业是利好：比如部分的半导体设备+耗材、高端医疗设备的国产替代。

　　为什么强调是部分的？因为如果这家企业同时还做出口业务，那利好的增量未必能冲抵出口的损失。

　　其次就是稀土、农业、进口化工原料，前者是出口管制实现价格上涨；后者是进口价格升高，促进大豆、玉米、高端化工原料自给率提升。

　　这轮美股回调中，可口可乐和美洲国家水务股价很坚挺，前者从63建仓买入到现在，绝对收益和相对估值的收益都遥遥领先。可以给A股遭遇关税后，做一些参考。

　　1、A股周一大概率低开，按照近期稳的风格，开盘后可能会有一些托举动作，这是做切换、降杠杆的好机会。

　　方向可以参考前文，比如：①半导体设备+耗材、$半导体材料ETF(562590)。

　　③农业的：$北大荒(600598)：国内粮食种植龙头，受益于大豆、玉米等主粮自给率提升。

　　④进口化工原料：聚碳酸酯（PC），美国是中国PC进口重要来源，2023年进口量占国内产量约12%。$鲁西化工(000830)、$万华化学(600309)

　　聚硅氧烷（有机硅），$新安股份(600596)：突破电子级有机硅密封胶技术，替代陶氏化学同类产品。

　　PA66（尼龙66）：美国杜邦曾主导PA66切片市场，占国内需求30%。$神马股份(600810)建成30万吨/年己二腈-PA66一体化项目。$华峰化学(002064)开发耐高温PA66用于汽车管路。

　　【但是】这些都是企稳过程中、或者企稳后，市场资金情绪稳定了才能有炒作的可能，初期泥沙俱下的时候，多观望。

　　2、港股由于节前连续三天，$恒生科技指数(HS2083)和$港股通消费(931454)都低于强弱分界线点。所以港股仓位应该都比较低了，持币的部分盘中做T可以（过夜风险还是大），但不要急于建中线仓位，中线要等到横盘整理出支撑台才行。$恒生科技指数ETF(513180)

　　【总结】长期来看，关税的利空是漫长且很难短时间弥补的，如果没有“力挽狂澜的反转”出现，接下来资本市场的操作难度会加大，短期的机会也未必有效，这个是需要特别注意的。

　　3、美股三大指数高位回调下来，幅度有15%~20%了，之前做波段T出去的仓位，或者没有开始定投的，都可以开始了，稳妥的主要定投$道琼斯ETF(513400)，按回调幅度+时间维度来定投均可。这一轮美股下跌的微笑曲线，我预计三大指数幅度在25%~35%（从高点算下来）时间在6个月到12个月。所以定投是比较适合这种持久战的。

　　遇到幺蛾子是投资生涯里不可避免的，节前最后一个交易日，我的A股账户仓位也有4成底仓，节后一样要面对疾风；美股账户大跌前也有2成底仓，波段了一下但减损有限（担心后半夜盘中V，所以也没敢冒然开空单），总体上我觉得美股还是找机会买入布局赢面比较大。

　　这一轮回调，我也没做到免伤，偏潜伏型策略，提前做到完全规避幺蛾子是很难的，但做一些预警控制好仓位还是必须要有的（A股港股的预警信号还是很多的）。每一轮损失比别人少一点，反弹的时候比别人子弹多一点，长期来看，收益曲线就没问题。

　　23年11月、24年5月、25年3月三次“韭伐中原”，这种大级别的卖出机会，不能每次都忽略。

　　假期结束，准备返程，这周的盘前笔记大家要常看，紧跟着数据变化来调整交易计划~

　　《中华人民共和国监察法实施条例》已经2025年4月27日国家监察委员会全体会议修订通过，现予公布，自2025年6月1日起施行。

　　记者从延安市教育局了解到，延安市2025全市中小学、幼儿园暑假放假时间安排已经公布:各县教体局、市直各学校:现就全市中小学、幼儿园2025年暑假放假时间安排如下，请遵照执行。

　　国防部：美国“金穹”导弹系统将打开潘多拉魔盒，敦促美方停止在外空扩军备战。（剪辑：辛乐）#国防部回应美建金穹导弹防御系统

　　#青岛姑娘在哈佛毕业典礼发表演讲“我们的崛起不在于证明对方错了，而在于不放弃任何人！”

　　44岁贾冰“整容式减肥”后睡觉不打呼噜了，在东北老乡黄景瑜的带动下健身，妻子：真的就是少吃+运动，饮食用了“23+1”的方式#贾冰 #减肥 #打呼

　　据海南省纪委监委消息:海口市纪委原副书记、市监委原副主任柯伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　珠海市紫荆中学党总支原书记、紫荆中学教育集团原总校长朱国旺严重违纪违法被开除党籍和公职

　　日前，经珠海市香洲区委批准，珠海市香洲区纪委监委对珠海市紫荆中学党总支原书记、紫荆中学教育集团原总校长朱国旺严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

　　5月27日，有网民在网络发布信息称重庆“永川一环卫工人在河沟打捞起80万元现金”，引发网民关注。当天9时20分许，重庆永川警方接到河道清理人员报警，称在清理河道垃圾时发现一个疑是现金的快递。