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　　在海外尼龙巨头纷纷调整业务布局之际，我国己二胺领域迎来重大技术突破，长期被海外垄断的核心技术壁垒被逐步瓦解。

　　5月20日，永荣控股集团旗下永荣科技3万吨/年己内酰胺制己二胺项目全线贯通，一次开车成功并产出优质己二胺产品，这标志着永荣控股集团在尼龙66关键原料领域成功开辟出了一条全新的工艺路线。就在半个月前，旭阳集团郓城园区5万吨/年同工艺装置已顺利投产。两大国产项目接连落地，意味着“己内酰胺直接制己二胺”创新工艺正式走向规模化工业应用，彻底打破海外企业对己二胺核心生产技术的长期垄断，中国尼龙产业彻底告别“卡脖子”时代，全球尼龙竞争格局正在被改写。

　　己二胺是化工领域核心有机中间体，更是尼龙66产业的核心基石，产业链战略价值极高。从下游应用来看，约72%的己二胺产能用于合成尼龙66，广泛赋能汽车轻量化、纺织、电子电器等主流领域；另有18%的产能用于生产HDI高端固化剂，凭借优异的耐黄变、抗粉化性能，成为汽车原厂漆、船舶涂料、高端木器漆等高端材料的核心原料，直接决定高端涂料产品的使用寿命与品质稳定性。

　　长期以来，全球己二胺生产高度依赖己二腈加氢法，其成本核心在于上游原料己二腈，而己二腈生产技术（尤其是丁二烯法）长期被英威达等海外化工巨头垄断，国内产业发展深陷“卡脖子”困境。2022年地缘冲突爆发后，己二腈进口受阻，价格一度飙升至60000元/吨，国产替代尚未形成规模，国内进口依赖度超过60%，国内下游企业只能被动接受海外定价，尼龙66产业发展陷入被动局面。

　　2025年，中国化学天辰齐翔20万吨/年己二腈装置全面达产——这是我国首台套丁二烯法己二腈工业化生产装置的全面达产，打破了国外长达数十年的技术封锁。当前，永荣科技、旭阳集团等国内企业攻关的“己内酰胺直接制己二胺”工艺，更是成为打破垄断的颠覆性技术突破。该工艺摒弃传统己二腈原料路径，通过己内酰胺氨化脱水法直接转化生产己二胺，彻底摆脱对海外己二腈技术与原料的依赖，实现国内己二胺生产从“单一进口依赖”到“多元自主供给”的跨越式升级。

　　此外，新工艺拥有流程简化、投资成本低、安全性高、原料转化率高等显著优势，单吨生产成本较丁二烯法显著下降，为我国尼龙66产业发展注入了高性价比、高自主可控的新动能。

　　依托己二腈国产化突破与新工艺规模化落地的双重赋能，国内己二胺产业实现跨越式产能扩张。截至2025年，国内己二胺产能已达到150万吨/年，占据全球超过50%的产能份额，成为全球最大生产国，彻底瓦解了海外巨头长期把持的规模壁垒。目前国内己二胺产业已形成以上海、江苏、浙江、山东为核心的集聚格局，行业集中度较高，英威达、天辰齐翔、华峰集团三大头部企业产能合计占比达52%，产业集群效应显著。

　　2026年以来，国内己二胺产业迎来新一轮扩产高峰，大批新建、在建项目加速落地。据行业统计，浙江石化28万吨/年、福化古雷20万吨/年、平煤神马15万吨/年、华鲁恒升4.2万吨/年等己二胺装置均处于在建收尾阶段，将于2026年集中投产；山东新和成、内蒙古和正新、江苏威名等企业的配套装置，也计划于2027-2028年陆续投产。经不完全统计，国内待落地己二胺产能合计超150万吨，未来2-3年内国内总产能有望实现翻倍增长。

　　产能的快速扩容，让国内己二胺行业彻底告别长期供给短缺、进口依赖的局面，行业发展逻辑加速从“供给不足”向“结构性过剩”转变。相较于传统己二腈加氢法产能，己内酰胺制己二胺新工艺产能具备更强的成本优势与供应链稳定性，将在市场竞争中占据主导地位，同时倒逼行业淘汰落后低效产能，推动产业结构持续优化。此外，该工艺还为国内存量庞大的己内酰胺产能提供了高价值转化渠道，有效缓解己内酰胺产能过剩压力，实现两大产业链的双向赋能、协同升级。

　　在中国企业凭借创新工艺和成本优势快速崛起的同时，全球尼龙化工产业正经历一场剧烈的“去产能化”浪潮。自2025年以来，多家国际化工巨头相继宣布退出或收缩己二胺及尼龙相关业务，一场由西向东的产能转移正在上演。

　　2025年6月，美国尼龙巨头奥升德宣布有序关闭位于中国连云港的20万吨/年己二胺生产工厂。该工厂2024年10月才正式开业，运营仅8个月即关停，总投资约42亿元，被行业称为“寿命最短的外资化工项目”。

　　同年12月，日本化工巨头旭化成宣布将于2027年4月前彻底停止己二胺生产，旨在优化业务结构、提高资本效率。此外，日本宇部兴产株式会社于同年9月加快实施其泰国基础化工业务的结构性改革，将原定于2027年3月前的生产缩减与退出计划提前至2026年3月，包括停止环己酮、己内酰胺和硫酸铵生产，并将尼龙6生产线由两条缩减为一条。

　　进入2026年，调整仍在继续。2026年1月，英威达宣布关闭美国弗吉尼亚州马丁斯维尔的精密机械加工厂，停止英国格洛斯特工厂的生产，同时探索在中国上海基地扩产的投资机会。5月5日，美国化工巨头塞拉尼斯宣布重组旗下尼龙业务，关闭位于新加坡的尼龙66工厂，预计2026年7月底停止运营，同时优化在美国的两处尼龙6,6聚合物生产设施，降低尼龙66聚合物产量。同一天，道默化学宣布拟整体出售旗下包含PA6、PA66在内的全部工程材料业务给孤星基金，交易涉及德国、意大利、波兰三大欧洲生产基地及全球多地运营实体，同时转让拥有超过70年历史的TECHNYL®聚酰胺品牌全部知识产权。

　　在全球普遍收缩的大背景下，仅巴斯夫实现小幅逆势扩张，其法国沙兰佩己二胺工厂投产后续建，年产能提升至26万吨，但这一增量相较于国内百万吨级的扩产规模，对全球格局的影响微乎其微。此消彼长之下，中国企业已成为全球己二胺产业扩容的核心力量，彻底扭转了海外巨头主导全球市场的百年格局。

　　永荣科技、旭阳集团两大己内酰胺制己二胺项目的规模化落地，绝非单纯的产能增量，而是中国尼龙66产业链自主可控、转型升级的核心里程碑，具备深远的产业战略意义。其一，彻底打破己二胺对进口己二腈的原料依赖，补齐尼龙66产业链关键短板，大幅提升产业链韧性；其二，盘活国内过剩己内酰胺存量产能，打通尼龙6与尼龙66产业链互通通道，推动行业从单一产品竞争转向全链条协同竞争；其三，为国内化工行业攻克“卡脖子”核心技术提供了成熟范本，彰显国产化工技术创新能力。

　　当前，全球尼龙66产业链正处于技术路径多元化、产能全球重构、市场竞争白热化的变革周期。随着国内自主产能持续释放，全球己二胺供需格局将彻底改写。未来行业发展将彻底告别粗放式规模扩张，高端化、精细化、高附加值化成为核心发展方向。

　　在新能源汽车、高端电子电气、航空航天、高端医疗、高端涂料等高端细分赛道，高品质、高稳定性的专用己二胺及尼龙66产品需求有望持续攀升，成为行业核心增量市场。国内企业唯有持续深耕技术迭代、优化产品品质、丰富高端产品矩阵，才能在全球竞争中巩固优势，推动中国从己二胺产能大国向产业强国全面跨越。返回搜狐，查看更多