指数今日看涨，防调整；日内下方支撑位：3980点，横盘整理位：4020上下20个点区间，上方压力位：4060点

　　节后周一市场高开高走，一路高歌猛进，直上4000点，这走势完全是加速逼空，符合假期的预测。因为节前盘后出了太多利好，虽说有老美袭击委内瑞拉的黑天鹅，咱大A也没有为之买单，走出了自身的格局，实现了12连阳，来了一个大大的开门红。这个位置既然指数选择向上突破，那么前期平台高点4034有望挑战一下，就看是创新高调整，还是见高点调整，大概率明后天就能见分晓。日内分时黄白线同步并行，大小盘分化不明显，三市也是涨多跌少，赚钱效应有所恢复。不过值得一提的是三市成交额来到了2.57万亿，放量5015亿，这是难得的量增价涨，而且是放巨量助推指数上行，这说明场外的增量资金明显跑步进场，当然也有不少变现盘出来，要不然放不了这么大量。

　　1、关注早盘异动：一是观察集合竞价涨幅超过2%的板块；二是盘中看分时黄白线小时市场是否放量；四是看市场板块打板和连板数量情况；五是盯短线精灵实时大单推动量价形态；六是盯活跃指标，如实时成交量、量比、换手率和买卖盘口。

　　2、关注连板情况，昨天市场首板有94家，二连板以上有14家，市场首板情绪翻倍增长，连板情绪继续保持，观察首板和连板晋级情况，是判断市场短线情绪强弱的重要指标。

　　3、关注资金龙头：以最新列表方式统计，中间间隔超3天以上不统计，2天2板仅限30cm和20cm上榜，其它10cm不计

　　热点：昨天脑机接口成为了日内领涨最靓的仔，板块涨幅13.7%，原因是马斯克近期称旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备，将进行量产商业化，A股相关概念股掀涨停潮，短期可做重点关注。正因为脑机接口的强势并主要商业应用于医疗，日内相关医疗概念也是大幅领涨。当然除了脑机接口，还有半导体、存储芯片，AI应用，以及游戏概念也表现抢眼，特别是芯片半导体，板块资金比人工智能流入还要多，也要做重点关注。

　　1）商业航天：蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。

　　2）AI应用：Meta宣布收购AI智能体公司Manus，收购金额或高达数十亿美元，成为Meta成立以来第三大收购。

　　3）人脑工程：马斯克表示，其脑机接口公司Neuralink将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”。

　　4）半导体芯片：美国政府向台积电发放一项年度许可，允许其将美国芯片制造设备进口至其位于中国大陆的南京工厂。

　　5）AI眼镜：蓝鲸科技记者最新从多位供应链人士处独家获悉，字节跳动旗下“豆包”AI眼镜即将进入出货阶段。

　　1、国务院印发《固体综合治理行动计划》，加强工业固体源头减量。到2030年大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨。

　　2、证监会：进一步增强行政、刑事、民事协同，对财务造假和第三方配合造假一体打击。

　　3、交通运输部：大力实施水运基础设施更新和数智化改造，推动长江经济带高质量发展。

　　4、商务部等9部门发布关于实施绿色消费推进行动的通知，其中提到，促进汽车绿色消费，支持消费者购买新能源汽车；加大绿色产品、绿色包装的推广力度，引导使用环保可降解包装材料。

　　5、浙江：支持各地积极引进、组建职业足球俱乐部，鼓励社会力量投资职业俱乐部。

　　6、作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来长周期考核。记者获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。此举将有力促进年金基金长期投资，更多中长期资金有望入市。

　　9、2026存储涨价第一枪，三星与海力士已向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%。

　　10、高盛报告：建议高配中国股票，预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20%。

　　11、美国总统特朗普在“空军一号”专机上回答随行记者提问时称委内瑞拉是一个“死掉的国家”，而美国“正在掌权”。特朗普还称，美国需要全面获取委内瑞拉的石油及其他资源。

　　12、马斯克：其脑机接口公司Neuralink将于2026年对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克还说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，无需将其切除，此举意义重大。

　　关注：两市连板数，这是市场资金热度，热度聚焦就是人气所在，有人气在的地方，一般都有强烈的赚钱效应。

　　1）化工领域：钛白粉、聚酰胺树脂、尼龙、甜味剂、环氧丙烷、涤纶、氟化工、维生素、氢氟酸、硫酸二甲酯、草甘膦

　　2）稀有金属领域：黄金、白银、稀土、碳/磷酸锂、金属钕、氧化钕、金属镨、锑、铋、锗、钨、碲、焦煤

　　5）电子领域：存储芯片、液晶材料、半导体材料、光伏硅料、覆铜板、DRAM、MCP、电解液VC、多晶硅

　　业绩利好预期有：截至10月31日，A股三季报基本披露完毕，今年前三季度，A股上市公司合计归母净利润4.7万亿元，同比增长5.34%。从个股盈利情况上看，实现盈利的公司占比达77%，其中，45%的个股在盈利的同时实现同比正增长。行业层面统计，钢铁、有色金属、非银金融板块前三季度业绩增速较快，而房地产板块继续承压，亏损幅度较去年同期进一步扩大。净利润增幅翻倍的有687家，主要分布在电子科技行业（如半导体和AI算力，以及计算机）、券商、化工、有色、钢铁、汽车、游戏、电力设备和机械设备。

　　政策催化最新有：消费、体育；市场热点脑机接口商用量产。可持续关注年度政策催化题材有新质生产力和深空、深海、深地经济，以及低空经济。

　　道氏技术 300409：深股通和其它未知席位进场，合计净买入：1.45亿，深股通有倒手，买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是脑机接口+人形机器人+固态电池，可关注。

　　塞力医疗 002131：城管希，量化打板，量化基金和其它未知席位进场，合计净买入：4872万，无倒手，T王和广东帮有净卖，中额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是脑机接口+AI医疗+SPD+华为合作，可关注。

　　至信股份（建议申购）申购代码732352，发行价格21.88元，发行市盈率26.85倍，行业市盈率28.73倍，公司主营汽车冲焊件以及相关模具。西南地区生产规模较大、综合竞争实力较强的民营汽车零部件生产企业，机舱类产品、侧围类产品、地板类产品具备竞争优势。

　　科马材料（一般申购）申购代码920086，发行价格11.66元，发行市盈率14.2倍，行业市盈率28.73倍，公司主营干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售。

　　亿嘉和：与麦澜德共同探索“脑机接口+具身智能机器人”技术在智能康养等场景的应用可能性

　　沃顿科技：2025年10月-12月新签订3645.37万元膜分离工程业务合同

　　钧达股份：公司小面积钙钛矿-TOPCon叠层电池转换效率已突破33.53%

　　盛洋科技：子公司FTA与全球头部卫星运营商的南美项目目前正按合同实施推进

　　能科科技：截至目前，公司累计服务航空航天客户200余家且订单金额超10亿元

　　旭升集团：收到北美新能源汽车厂商定点通知，预计生命周期总销售金额约78亿元

　　浙版传媒：通过基金持股3.07%投资柔灵科技，后者专注非侵入式脑机接口技术研究

　　鼎通科技：公司224G液冷散热器性能已得到客户认证，预计二季度增加一条液冷板产线

　　浙矿股份：拟收购Alaigyr公司100%股权，标的公司拥有哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿

　　东港股份：目前有研发、生产数字货币卡的相关技术储备，将完善技术方案推出相关产品

　　天臣医疗：与浪潮数科签署战略合作协议，共同推动医疗机器人研发生产等领域的创新应用等

　　洁美科技：柔震科技已经给宁德新能源供货，其他客户如三星SDI也有出货。后续销量会逐步增长

　　恒瑞医药：HRS9531注射液在成人肥胖或超重患者中开展与HRS-5817注射液联合治疗的临床试验获批

　　德福科技：全资子公司与国内知名头部CCL企业签订高端铜箔合作意向书，向其供应RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品

　　惠而浦：2025年净利同比预增150%左右 订单增加带动主营业务收入同比增长

　　中材科技：2025年净利同比预增74%-119% 风电叶片产品销量同比增长

　　赤峰黄金：2025年净利同比预增70%-81% 主营黄金产品销售价格同比上升约49%

　　华友钴业：2025年净利同比预增41%-55% 主要受益于钴锂等金属价格的回升

　　鼎泰高科：2025年净利润同比预增81%-103% PCB市场需求提升带动公司精密刀具及抛光材料产品需求增长Kaiyun中国官方入口

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