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　　免费在线年尼龙上下游产品市场产需和行情及前景分析 2010-12-07 一、前言 近年来，世界尼龙丝工业的发展走过了一条曲折的道路，从2000年起生产实力逐年削减，产量停滞不前，装置开工率一度降到80％以下。尼龙在世界化学纤维中所占比例1975年超过24％，1995年则下降到18.5％，2000年为不足14.4％，2023年下滑到11.20％。近几年世界锦纶产量略超过世界合纤产量的非常之一。近几年有下列主要因素影响了尼龙产业链的竞争实力。首先是上游原料价格的攀升，国际市场石油价格的高位运行带动了上游原料价格的高涨，如2023年的原油依旧是不断上涨，从209年年初的45美圆/桶上涨到了2023年底的80美圆/桶，上涨的幅度达到了77.78%。正因为受到上游原料加工成本上涨以及开工率降低的影响，导致了纯苯价格也是出现大幅度上涨，从年初的价格到年底价格走势分析，等于上涨了200%的幅度，2023年纯苯价格高位导致了尼龙类产品原料价格也是高位徘徊，下游帘子布以及民用丝等产品价格也在高位置中。加之我国对进口己内酰胺的反倾销，使得己内酰胺价格连连上行，己内酰胺价格上涨幅度也是巨大的，从1850美圆/吨上涨到了年底的最高2280美圆/吨，之所以也导致尼龙产品的生产成本大幅上升。其次，在一些应用领域，尼龙产品不断被价格更低的涤纶和丙纶所替代，这类应用领域包括了服装市场。还有，在尼龙应用最多的地毯领域，出现了硬质木材和石材铺地材料取代地毯的趋势。因此一系列的影响到尼龙产品市场走向的因素产生必将给整个行业带来困扰。 二、全球2023年尼龙上下游产品市场产需与行情分析以及前景分析 1.全球部分地区2023年1-11月份市场行情概述 回顾2023年一季度，全球尼龙市场回暖，特殊是国内尼龙产品市场需求增速明显，帘子布、切片等大部分尼龙化工终端产品的销量和价格都接近或达到历史最高点。面对市场的强劲需求，中国地区的神马尼龙化工公司乘机而动，谋势而为，通过技术改造和精益化管理，提高生产实力，加强生产管理，确保尼龙产业链的利润最大化。神马尼龙化工公司组织技术骨干开展系统排查、探讨分析和技术攻关，先后确立了二号成盐技改、己二胺废气回收、己二酸废固试烧、扩大中水运用范围等18个技改项目，集中技术优势，发挥职工才智。仅仅3个多月，已有半数技改项目获得胜利。此外，该公司还加强精益化管理，一季度进行了6次工艺检查，抽查了400余项工艺指标，查出问题70余项，并下发整改通报，限期整改到位。而在巴斯夫公司Ludwigshafen联合生产装置中，Ludwigshafen生产的大多数CDon将销售到市场上，尼龙-12作为主要的终端产品，因为全球尼龙-12实力估算为10万吨/年，瑞士Ems公司、赢创工业公司和阿科玛公司是领先的生产商。Ems公司现从英威达公司取得环癸酮(CDon)，但是巴斯夫公司预料其产品供应给Ems公司将足够有余。另一方面，由于己内酰胺供应惊慌和终端用户需求强劲，也带动尼龙6价格上涨。巴斯夫宣布了北美地区自10月18日起对尼龙6和共聚物产品提价5美分/磅，提价包括尼龙6纺丝，挤出和复合聚合物。一些市场人士表示，他们没有预料到尼龙6价格会上涨，因为四季度通常为需求疲软季节。由于供应惊慌和需求强劲，9月份欧洲尼龙6合约价格也上涨了0.05欧元/千克（0.07美元）。事实上，尼龙6供应惊慌状况由来已久，特殊是在欧洲，由于需求强劲加上选购 己内酰胺原料困难，特殊是欧洲和亚洲尼龙6需求巨大，预料2023年尼龙6的需求将增加12％，2023年还将以6-7％速度增长，主要由工程塑料消费市场支持，特殊是汽车需求将带动尼龙6工程塑料的增长。 亚洲地区：记得2023年5月大部分时间里，当时消息声称，亚洲半无光尼龙切片的买主选择观望，因为生产商一心想把价格推高。5月初，供货商把这种货的开价提高到3000-3050美元/吨（2460-2501欧元/吨，中国成本加运费），但销售量很少。供货商提价的理由是原料己内酰胺的价格高了。台湾的一家尼龙切片生产商说：生意很糟。6月1日，现货尼龙切片价格连续4周在2900美元/吨左右（中国成本加运费），为22个月来的最高价。有个台湾贸易商说：我看，3000美元/吨（中国成本加运费）的价格太贵了，苯价在跌，2900美元/吨（中国成本加运费）的价格还能比较简单接受，但我们仍须要亲密留意。5月份的合同价为2700-2720美元/吨（2187-2203欧元/吨，东北亚成本加运费），比4月份的价格高7%左右，上次出现这个价格是在2023年3月。业内人士说，6月2日宣布的6月份己内酰胺合同价为2700美元/吨（东北亚成本加运费），仍是5年中的最高价，尼龙切片生产商想把开价推得最高。业内人士说，以往3个星期里，尼龙切片现货销售状况不好，迫使一些生产商把装置负荷率降到60%。尼龙6广泛用于生产袜类、针织品、绳子、长丝、网和轮胎帘线。下游纺织行业的生产旺季刚刚结束，尼龙切片需求不再旺盛，但轮胎帘线方面的需求仍很旺。商界人士说：我们希望6月份的尼龙切片销售好一点。这个台湾贸易商说，在以后两周里，这种产品的价格走向会比较明朗，因为纺丝行业终端用户的库存在削减，他们不久会起先买货。台湾尼龙生产商包括台湾化学纤维、力鹏企业、集盛实业、华隆和中国石油化学工业开发公司。亚洲己内酰胺10月13日的时候，己内酰胺的价格比上周涨了70-100美元/吨（50-72欧元/吨），达到2670-2730美元/吨（中国成本加运费），快要达到上次2010年5月12日的创纪录价。10月的合同价大多定在2590-2600美元/吨（东北亚成本加运费），比9月份定的合同价高30-50美元/吨。己内酰胺价格猛涨有多种因素，包括大生产商（如己内酰胺公司、住友化工公司和中国石化发展公司）几套装置正在进行和即将进行的定期检修。己内酰胺需求旺，还因为11月上半月期间是中国下游尼龙部门的生产高峰季节，只不过到11月下半月就比较难说了。此外，政府取消了对浙江（中国纺织工业重镇）工业用户的用电限制，这将进一步提高尼龙丝的产量，促使己内酰胺提价。大多数己内酰胺生产商说，需求增加和供应仍惊慌使他们对今年第四季度的前景感到乐观。他们还说，中国政府初步确定，对原产欧盟和美国的货征反倾销税，但这对亚洲己内酰胺市场没有多大影响。中国的轮胎帘线生产商假如向印尼、越南和印度出口成品，他们有可能要求退税，生产商还说，这些国家的汽车工业正在蓬勃发展。 欧洲地区：2023年上半年期间获得消息，欧洲尼龙6,6市场出现结构性供货紧缺，且这一状况至少要再持续9-12个月。有个尼龙6,6买主说：供货紧缺可能要再持续12个月。即使从需求高峰下降到正常水平，生产实力不足的状况也会有7个月的时间。由于全球经济衰退后，市场合并，加上罗地亚聚酰胺公司和英威达的尼龙6,6供应遭不行抗力，从去年第四季度以来，尼龙6,6的供应始终非常惊慌。有个尼龙6,6买主说：英威达和罗地亚的供应不行抗力明显使市场人士心情不定，人们争着买他们能买到的货。以前认为，供货惊慌的状况到2023年年底就会好了，但生产商现在预料，由于中国汽车市场的消费增长，供货紧缺的时间会延长。有个尼龙6,6买主说：中国汽车生产始终在增加。业内人士说，难以估计亚洲尼龙6,6缺多少，因为欧洲有些装置的负荷率和亚洲汽车工业的增长率仍不清晰。有少数人士说，结构性紧缺的说法过早了一点，节日停车后，是否结构性紧缺要到9月份才会清晰。有个生产商说：9月份可供的货将增加。假如9月份供应紧缺，那么就是结构性紧缺。下游的尼龙6,6消费很旺，特殊是亚太地区。亚洲的买货爱好是由美元对欧元的汇率升值、当地供货紧缺和中国汽车增长促成的。有个尼龙生产商说：欧元疲软对我们很有利，这意味着简单出口，目前有很多货出口到亚洲。欧洲货卖到亚洲，至少比欧洲多0.50欧元/公斤的利润。市场供应惊慌使其次季度的合同价达到2.50-2.65欧元/公斤（西北欧交货），这是2023年12月以来的最高价。第三季度的尼龙6,6合同价探讨还没起先。大多数人士认为，正式修订合同时，价格会进一步提高。但又说，在得知原料价格前，预料涨价多少仍为时过早，前些时候的提价目标是提价0.05-0.25欧元/公斤。有些人士说，第三季度的上游价格无法预料，这意味着，尼龙6,6的合同价将按月订，而不是按季度订，但这种状况没得到大多数市场的证明。生产商估计，2023年，尼龙6,6和己二腈市场的合并使尼龙6,6的生产实力削减了25万吨/年，己二腈的生产实力削减了30万吨/年。由于原料供应困难，罗地亚去年10月12日起先宣布供应不行抗力，估计要持续到6月底。英威达的人士以前证明，上游的几家丁二烯供应商宣布了遭不行抗力以后，公司于2010年5月18日也宣布遭不行抗力，不能在全球供应尼龙6,6及其中间体。现在不清晰不行抗力将持续多久。 中国地区：2023年7-10月期间，特殊是7月份里，因下游尼龙纺织业的需求不旺，原料己内酰胺价格也在下跌，大多数现货买主实行观望的看法，买货的人寥寥无几，就是买货，量也很少，只是为了解决眼前的须要。在中国大陆和台湾地区，由于贸易商想在较低的价格成交，己内酰胺的价格仍下跌。其实，中国台湾地区的价格当时降了50-170美元/吨，6月23日降到2350-2380美元/吨（中国成本加运费）；中国大陆的价格为2330-2380美元/吨（中国成本加运费）；东北亚的成本加运费价为2350-2450美元/吨。己内酰胺是中中间体，主要用于生产尼龙6纤维、塑料和其它聚合物。销售状况不好迫使台湾力鹏公司削减产量，自从以往两个星期以来，1000吨/天装置的产量不到40%。力鹏公司是这个地区的尼龙切片大生产商。假如需求仍不旺，集盛事业公司准备让台湾的15万吨/年装置在7月初停车检修。 与这家公司打交道的人说：我看，这是放长假的最好时机，但我们仍在对停车的事做安排，目前还没正式确定。从7月1日到9月13日，浙江的尼龙生产将受到影响，由于省政府要限产，这段时间装置要关掉。浙江经济和信息技术委员会在6月11日的报告中说，限产的目的是为了在夏季用电高峰期间削减二氧化碳排放和商业用电量。有个台湾己内酰胺生产商说：我们估计，减产将影响20%左右的产量。这家公司为受影响地区的装置供应原料。他还说：但华东和广东的一些厂听到这个消息事实上是兴奋的，这意味着用户或许会向它们订货了。中国是世界上最大的尼龙6切片消费国，在10月前后，因为过中秋节，10月第一个星期还要过一周国庆长假。9月，台湾地区只向大陆出售了几千吨尼龙切片，价格在2830-2850美元/吨。由于中国政府长期限制用电，浙江（中国最大的纺织工业中心）下游的尼龙丝生产削减，这样更加影响对尼龙6的需求。有些省份受命限制用电，原限到9月13日，现在已延长到12月，缘由是政府希望实现自愿担当的碳排放目标。东北亚的尼龙切片大生产商包括力鹏企业、集盛工业公司和广东新会美达锦纶公司。到了2023年11月份，中国地区尼龙常规纺切片行情不还，中国的华东市场尼龙常规纺切片买卖不火热，一般价格在25000-25500元/吨，贸易商和厂家表示低价货源总体不多，一些低库存厂家仍有25800元/吨左右，而渔网市场上，下游企业选购 热忱不高，还有部分低价成交在25000元/吨或24700-24800元/吨上的。国内地区尼龙高速纺切片行情也一般，价格在25800-26200元/吨承兑送到，高位品质出26800元/吨，厂家正在回笼资金但总体库存面不大，价格在11月下旬下跌了100元/吨。 2.全球尼龙类产品将来10年前景预料 据总部位于英国伦敦的Tecnon Orbichem公司最新分析报告显示，将来十年北美地区尼龙产量将以年均约3.5%的速度下降，到2023年北美地区尼龙产量将降至约50万吨/年。这种状况同样发生在西区，预料将来十年，西欧地区尼龙产量将以年均约2.5%的速度下降。在美国和西欧尼龙产量下降的同时，将来十年全球尼龙产量预料增长近19%，到2023年的产量将达到440万吨/年，主要是受到亚洲地区需求增长的驱动。同时，回顾20世纪80年头以来，世界锦纶长丝及短纤丝在全球纤维市场中所占的份额不断下降。1980年，锦纶占全球纤维产量的份额超过10%，2000年下降到约7.4%，2023年进一步下降到约5.1%。Tecnon公司预料，到2023年世界锦纶的市场份额将下降到4%以下。尽管市场的份额在下降，但是产量却保持增长的态势，从1980年的约300万吨增长到2023年的约370万吨，预料到2023年，全球锦纶长、短丝的产量将超过440万吨。在过去的5年中，北美地区锦纶长丝的产量以年均约5.2%的速度递减，将来几年将略有缓和，减速将保持在3.5%左右。美国超过80%的锦纶长丝用于地毯行业，由于该行业属于较高的资本密集型产业，并且由于产品相对笨重，运输成本较高，

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